Послушник Федор, юный и робкий, отправляется в суровые земли Полярного Урала вместе с опытным, но суровым отцом Петром. Их официальная миссия — обратить в христианскую веру местных оленеводов, живущих в полной гармонии с древними традициями и духами тундры. Целью путешественников становится самое отдаленное стойбище, которое даже местные жители с суеверным страхом именуют «краем земли».
Однако с первых же шагов по заснеженной тундре становится ясно, что миссионерам здесь не рады. Встречают их не с любопытством, а с холодным, почти враждебным молчанием. Завязкой сюжета становится не просто культурный конфликт, а глубокая тайна: почему это стойбище скрыто от мира и что за древнее знание охраняют его жители, готовые на всё, чтобы чужаки не проникли в их святыни?
