1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь живёт в страхе перед темнотой, и капитану милиции Фёдорову, честному служаке, разрывающемуся между долгом и тайной влюблённостью в жену лучшего друга.
Им предстоит не просто поймать маньяка, а разгадать смысл его символов, пока город в панике. Но чем глубже они погружаются в дело, тем больше понимают: убийца словно ведёт с ними личную игру, а ключ к его личности может скрываться в прошлом самого Чубина, где тень неудавшегося расследования секты и случайная смерть до сих пор не дают ему покоя.